L’interface Dolibarr + DoliPlus présente des fonctionnalités spécifiques lors de la rédaction de propositions commerciales, commandes et factures de clients.

Conventions Dolibarr

Sur une ligne Propale – Commande – Devis

  1. Remise = 100%  => Produit/service Offert
  2. Quantité = 0 => Produit/service  Total avec mention «Option», le PU reste visible  – Comportement modifiable par option 153 dans configuration des PDF et Interfaces

Les lignes de commentaires

Nouvelle méthode

Un outil spécifique permet de mémoriser et gérer les commentaires directement à partir de l’interface.

L’éditeur de texte permet de mettre en forme le commentaire selon vos souhaits.

Les commentaires peuvent être également insérés dans les sous totaux.

Les commentaires sont disponible dans l’interface Achat et Vente, attention des droits sont requis.

Un pictogramme permet de différencier les lignes de commentaires

 

Ancienne méthode

Le service COM_libre créé sans description est utilisable en modification dans une proposition, commande, …  pour indiquer un commentaire défini au moment de la rédaction.

Seule la description apparait alors sur le rendu du PDF. (ni libellé, ni référence)

Attention ne pas chiffrer les commentaires qui seraient alors repris dans le total général.

Il est possible de créer une multitude de commentaires avec des descriptions enregistrées afin de faire apparaitre des commentaires.

  • COM_transport,
  • Com_precaution_demploi,
  • COM_ce_que_vous_voulez

En général, le libellé reprend un résumé de l’usage du commentaire.

 

Options pour la mise en page

  • Saut de ligne : Action sur icône
  • Saut de page : Action sur icône
  • Trace une ligne après l’article : Ajouter un saut de Ligne + saut de page
  • Sous totaux : Repérage par décalage des lignes enfants sur PDF et Icône retour sur Formulaire
  • Joindre une photo ( uniquement sur Propale) Action sur icône permet d’afficher une photo lors de l’édition du document PDF. Par défaut en automatique c’est  la première photo du dossier par ordre alphabétique qui est sélectionnée, pour un autre choix il faut passer en modification de ligne et sélectionner l’image dans la liste de choix.
  • Joindre des documents PDF  des produits sélectionnés dans la  propale. Action sur icône permet de joindre les documents au format PDF concaténés dans le dossier GED associé avec pour non « doc_PRXXXXXXX ». Par défaut en automatique c’est le premier document par ordre alphabétique dans la racine du dossier GED du produit/service qui est sélectionné. Pour un autre choix, il faut passer en modification de ligne et sélectionner le document dans la liste de choix.

Les attentions clients

La note du tiers apparait sur l’écran afin de vous rappeler les attentions particulières à porter à votre client.

Masquer le calcul et affichage des marges

interface dolibarr

Un bouton permet de masquer les marges et de l’enregistrer dans les préférences de votre compte. Gérer par un droit cela permet également de masquer pour un groupe ou certains utilisateurs l’affichage des marges sur l’interface divise…

Ajouter un sou total dans un devis/propale, commandes ou factures client

La fonction sous total des devis – commandes – factures clients est expliquée ici .En savoir plus…

Supprimer plusieurs lignes en une opération dans votre interface Dolibarr + DoliPlus

Après un clone de devis, la transformation d’un devis en commande, une commande en facture plusieurs lignes sont parfois à supprimer, alors rien de plus facile dans l’interface DoliPlus en un clic..

interface dolibarr

Conditions générales de ventes

Plusieurs pages possibles dans un même document au format PDF.

Codification du nom pour les fichiers France : CGV_ fr_FR.pdf

Si l’option multilingue est activée alors reprendre les codes langues, avec par exemple pour UK: CGV_ en_GB.pdf.

Sélection par liste en option

Changement de banque sur document PDF

Activer l’option et les permissions par utilisateur afin de pouvoir modifier la destination de paiements demandés.

Envoyer par mail un document avec l’interface Dolibarr + DoliPlus

Une interface de gestion des mails sortants  avec un accès direct la GED (Gestion électronique des documents de votre serveur DoliPlus, comme à tous vos contacts ou collègues. En savoir plus…

En rapport Mémos

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