Introduction

Point clef du processus de vente et de la négociation, la proposition commerciale revêt une importance toute particulière dans le processus commercial.

Le pack DoliPlus contribue à vos efforts commerciaux en vous offrant plus d’outils pour rédiger une belle proposition commerciale

La saisie en auto-complétion des références Produits/Services

Rédigez en moins de trente secondes une offre, un devis grâce à la saisie en auto-complétion d’une référence ou libellé de l’un de vos produits ou service.

L’interface de la proposition commerciale

Consulter les chapitres suivants :

Ajouter des photos ou illustrations à votre devis

Besoin de Photos ou illustrations, pour mettre en valeur vos documents ?

DoliPlus vous aide pour rédiger de belles propositions commerciales et devis détaillés en vous permettant d’insérer les photos ou illustrations situées dans le dossier « Photo » de la GED de vos Produits ou Services.

En un clic visualisez le rendu du PDF dans votre navigateur, y compris sur tablettes ou smartphones.

La relance de la proposition commerciale

Ces quelques chiffres rependus sur les propositions commerciales ….

  • Seulement 25% des PME planifient leurs actions commerciales pour l’année.
  • 60% des PME ne relancent leurs devis uniquement lorsqu’elles en ont le temps

Avec votre CRM Dolibarr + DoliPlus, vous allez pouvoir programmer directement vos relances et devenir plus efficace dans vos pratiques commerciales.

Cette action peut être rendue obligatoire pour valider votre devis, la relance permet de créer une action de relance qui sera affectée à la personne désignée, qui n’est pas forcément le rédacteur de la proposition commerciale.

Pour activer cette option aller dans les Paramètres PDF/Interface puis activer PG30.

Retrouvez ensuite le jour J de la relance, votre devis est directement accessible à partir de votre action de relance dans votre gestion de tâches dans l’Agenda – Vue Calendrier Semaine ou Calendrier Liste – Activer les filtres « Relance Propale »

La probabilité de succès – date de livraison (estimée)

La longueur de votre cycle de vente est Moyen voir Long, votre CRM Dolibarr + DoliPlus vous permet de gagner en visibilité en intégrant dans des tableaux de bord vos prévisions de chiffre d’affaires.

Renseignez systématiquement la probabilité de succès, cette information est reprise pour pondérer votre C.A prévisionnel dans les tableaux de bord de vos prévisions de chiffre d’affaires ou états statistiques .

Utilisez la date de livraison (estimée), cela permet également de projeter dans les tableaux de bord, le CA potentiellement réalisable dans les mois futurs. Cette information est également reprise dans l’outil de gestion de trésorerie.

Tableaux de bord –  Statistiques – Budget prévisionnel – Objectifs

Statistiques : Retrouvez dans la Série 10 du Menu Statistiques les données correspondant aux devis selon plusieurs types de présentations.
Tableaux de bord :  Il se retrouve dans la Série 2000 du Menu Statistiques. Véritable outil de pilotage de votre activité découvrez comment utiliser le Tableau de bord.
proposition commerciale dans ERP Dolibarr

Dans DoliPlus, il est possible de saisir les objectifs de vente par année, par entité, par secteur de vente, par commerciaux, …  découvrez comment procéder à la Saisie des objectifs.

Désignez les contacts internes et externes de votre propale

Incluez vos contacts dans l’onglet « Contacts proposition».

Nota:

Pour le type de contact «Contact client suivi propale» c’est l’adresse du contact qui sera utilisée.

Pour le type de contact «Commercial suivi propale» c’est le numéro du mobile de l’utilisateur qui sera repris dans le modèle PDF New DoliPlus

CONTACTSPROPAL

Ajouter des C.G.V aux offres et devis

Incluez vos Conditions Générales de Vente à vos offres et devis à ce qui va devenir votre contrat commercial dès la signature.

 

Faire apparaitre le RIB sur PDF

Les informations de banque doivent être créées dans un compte.

Le module Facture doit-être configuré pour désigner le compte par défaut.

Un compte bancaire alternatif peut être choisi dans la cartouche de la Propale.

Un cadre réservé pour la signature

Une zone de signature et de bon pour accord est activable dans Paramètres PDF/Interface options 105.

Transformation du devis en Commande Client

Transformez d’un simple clic, vos offres et devis en Commande Client. Des règles sur les Enchaînements automatisés permettent de définir des automatismes

Visualiser les Stocks

Un Onglet Stock permet une visualisation en un seul coup d’œil des stocks disponibles pour les produits constituant votre proposition commerciale.

Lors de l’auto-complétion, les informations sur le stock disponible s’affichent également.

Joindre une documentation technique ou commerciale.

Depuis la console de la proposition commerciale, il est possible en un clic d’ajouter une documentation technique au format PDF stocké dans la racine du dossier de la GED du Produit. Toutes les documentations PDF sont ensuite assemblées en un seul document au format PDF avec pour titre le format suivant :DOC_suivi_de _la_ref_propale. Il est possible de le joindre facilement en pièce jointe à votre devis.

La documentation commerciale est généralement rangée dans un dossier de la GED générale

Composez vos catalogues Produits avec ou sans tarif

Besoin de gérer des catalogues avec ou sans prix de vos produits et services ? Le module catalogue est destiné à l’édition de catalogues automatisés à partir de catégories de produits/services et des produits/services.

Proposition commerciale avec texte long type « Devis consultant »

Le module Office de DoliPlus répond bien à ce besoin, vous pouvez rédiger vos devis à l’aide éventuellement de chapitre mémorisés pour constituer la partie rédigée.

Rédigez la partie chiffrée à l’aide de l’outil standard et assemblez automatiquement les 2 parties en un seul document PDF.

Créez vos différents tarifs – Tarifs Client

Vous travaillez avec un grand compte qui à négocié des prix spéciaux par quantité, enregistrez vos tarifs clients et appelez-les dans vos devis. Voir la Gestion des tarifs – Vente et achats

Business Plan – Trésorerie Prévisionnelle

Vos devis s’intègrent automatiquement en prévision calculée par votre ERP dans votre tableau de trésorerie prévisionnelle afin de pouvoir anticiper votre B.F.R (Besoin en Fonds de Roulement)

Vos contacts collectés de votre site Web

Vous pouvez assurer une conversion automatique de vos Contacts site Web en Prospects –> découvrez le module LinkWeb.

Approche par Opportunités d’affaires

Approche par devis successifs ou alternatifs ? découvrez le module Opportunités d’affaires

Ajustez la présentation PDF – Sauts de lignes – Sauts de pages

Découvrez comment optimiser la présentation de vos devis dans l’Interface devis, commandes, factures,  …

Joindre par mail immédiatement le devis

Une nouvelle interface permet dès le devis validé de le transmettre par une interface interne de messagerie sans besoin d’ouvrir  le Webmail.

  • Les contacts disponibles sont proposés avec différentes options de suivi comme l’accusé de réception,
  • Il est possible de joindre en pièce jointe une documentation commerciale,
  • Le devis est classé dans votre Webmail dans les éléments envoyés,
  • Une action créée automatiquement « envoi mail » atteste l’envoi du mail directement dans l’interface devis,

Origine des propositions commerciales

Lors de la création ou modification, il et possible de renseigner l’origine de la proposition.

Le dictionnaire général permet de modifier le contenu de la liste proposée.

Le menu des Statistiques propose la N° 46 qui permet une requête sur ces données.

origine_propale

Importer des lignes de devis à partir d’un fichier

Vous avez besoin de remplir votre devis à partir d’une source externe, cette fonctionnalité est là pour vous.

  1. Activer l’option :      PG60:Importer des lignes de devis à partir d’un fichier CSV déposé en GED  dans Paramètres PDF/Interface
  2. Le fichier doit être au format CSV séparateur point-virgule (‘;’)
  3. Il doit être déposé dans a GED  de la propale / dossier / import créé automatiquement.
  4. Les en-têtes des colonnes sont normés et en majuscules. Les autres entêtes sont ignorés et peuvent rester dans votre fichier si nécessaire.

Entêtes des colonnes

INDICE : Indice de ligne, généralement utilisé dans les devis de travaux ou ouvrages

REF : La référence du produit référencé dans la base des produits/service référencés de Dolibarr
LIBELLE : Le libellé du produit si il est non référencé dans la base des produits/service référencés
DESC : La description complémentaire du produit référencé dans la base des produits/service référencés de Dolibarr
QTE : La quantité
PU  : Le prix unitaire                                                               nota : pas de symbole
TVA : La colonne tva                                                               nota : 20% par défaut
REMISE : La colonne de la remise en %                            nota : le symbole % n’est pas à utiliser dans cette colonne seule la valeur doit être présente
UNITE  : La colonne pour les unités(UVA)                       nota :- La syntaxe doit correspondre exactement aux libellés définis das le dictionnaire des UVA.

Principe de l’importation

Produits/service référencés dans Dolibarr

Lors de l’importation, le programme va tenter de reconnaitre les éventuelles références des produits/services présents dans votre base de données grâce au contenu de la colonne REF.

En cas de succès :

  • la colonne LIBELLE n’est pas exploitée, car il cette information sera issue du produit trouvé.
  • la colonne DESC remplacera celle issue du produit trouvé.

En cas d’échec :

La ligne sera interprétée comme un produit libre, l’erreur sera reportée dans la partie note interne du devis.

Produits/service non référencés dans Dolibarr

Si la colonne REF est vide, la ligne sera interprétée comme un produit libre

  • la colonne LIBELLE est exploitée
  • la colonne DESC n’est pas utilisée

Les sous-totaux ou chapitres

Si la colonne REF comporte les tags « COM », « TOTAL », « STOP » alors le programme va gérer cette ligne de cette manière :

« COM » : Un sous-total est utilisé comme chapitre, la colonne LIBELLE est exploitée, les lignes suivantes de sont pas incluses dans un sous-total.

« TOTAL » : Un sous-total est utilisé avec pour libellé la colonne LIBELLE , les lignes suivantes de sont  incluses dans un sous-total.

« STOP » :  Met fin au sous-total en cours, la colonne LIBELLE n’est pas exploitée. À noter qu’un nouveau « TOTAL » met fin au précédent et débute un nouveau sou-total

Les unités UVA

Si la gestion des UVA  est active, la colonne « UNITE » est exploitée, le contenu doit correspondre exactement au libellé défini dans le dictionnaire : Liste des unités de Vente et/ou Achat U.V.A

Erreurs de traitement

Les erreurs de traitement éventuelles sont reportées dans la note privée de la propale.

En rapport Mémos

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