Prise en main du logiciel Dolibarr Module 1.00
Centre de formation Nuage-Web – 04.13.05.43.66 Activitée enregistrée sous le numéro : 93.13.15683.13 auprès du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

 Objectif de la formation

Comprendre le rôle d’un progiciel de gestion dans la vie d’une organisation.
Apprendre à paramétrer l’application Dolibarr en fonction de ses besoins.
Utiliser les fonctions courantes du logiciel.

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Public

Tous publics.

Méthode pédagogique

Méthodes actives basées sur la réponse aux problématiques exprimées par les participants.
Apports théoriques mis en lien avec l’expérience des participants.
Exemples concrets et étude de cas permettent aux stagiaires de s’approprier les méthodes d’exploitation du logiciel.
Ressources : vidéoprojection. Ordinateur pour chacun des participants.

Durée

7 heures.

Plan de la formation

Utiliser Dolibarr

• Connexion à Dolibarr
• Repères pour naviguer dans le logiciel
• Paramétrer les informations de son compte.

Gestion des tiers et des contacts

• Créer et modifier des fiches tiers
• Gestion des contacts
• Comptes rendus
• Créer des tâches associées
• Gestion des événements
• Gestion électronique des documents liés au tiers
• La messagerie intégrée au compte tiers
• Archivage automatique des mails et fax.
• Gestion de contacts réservés
• Les SMS de service
• La géolocalisation
• Affectation à un gestionnaire de compte. Notion de rang.
• Associer une société mère.
• Les données comptables du compte tiers.
• Fonctions avancées. Personnalisation par l’onglet complémentaire
• Synchroniser ses contacts avec son mobile
• Systématiser la collecte d’informations et la partager.

La planification de son activité.

• Paramétrer son espace de travail
• Gérer les tâches au quotidien pour améliorer sa productivité
• Différences entre agenda et liste de tâches
• Gestion du partage pour un travail collaboratif
• Organiser un planning de travail avec l’agenda graphique.
• Inviter des tiers internes ou externes.
• Les actions récurrentes.
• Utiliser son agenda suivant les différentes vues afin d’optimiser la gestion du temps
• Utiliser au mieux la réplication de son agenda sur ses appareils mobiles.
• Utiliser les tableaux de synthèse. Gestion des états de retard

La Gestion Électronique des Documents sur le Cloud

• Les différentes zones de la G.E.D.
• Le MonCloud : le bureau numérique personnel
• Comment accéder à ses documents depuis ses appareils mobiles
• Les matrices de documents

La messagerie web Mail

• Comprendre le fonctionnement de sa messagerie au protocole IMAP.
• Les différents accès à la messagerie au sein du logiciel
• Personnaliser son environnement de travail Web Mail
• Messagerie interne et navigation sur le serveur
• Soigner sa communication et son identité
• Les messages prédéfinis partagés ou réservés
• L’archivage et classement des mails et fax.
• Les fonctions avancées du web mail. Mise en valeur des messages, gestion des sous-dossiers, ajout de comptes…
• Carnet d’adresses et base de données des contacts, pièges à éviter.

Évaluation

Quiz.

Synthèses et questions

Synthèse, questions et bilan oral de fin de formation.