CRM

Pour les commerciaux, une version pour tablettes + une application dédiée aux smartphones est fournie avec tous les outils pour s’organiser efficacement au quotidien (messagerie, calendrier, devis, formulaires de relevés sur le terrain).
Des outils pour prospecter, import en masse de prospects, interface de gestion de prospect avec filtres dynamiques.
Gestion des opportunités – leads,
Gestion des comptes-rendus,
Liaison avec la téléphonie, gestion des appels entrants et/ou sortants selon les installations,
Outils de requêtes pour les managers : nombre de visites, créations de prospects, définitions d’objectifs, …

Gestion Commerciale

Interface d’édition de devis, commandes, factures – Ajouts de mentions, commentaires, de sous-totaux,
Insertion facile de services libres ou définis dans la base de données,
Insertion de photos, assemblage de documents,
Facturation récurrente,
Signatures électroniques,
Envoi par mail, SMS,
Notion de marges, coûts de revient,
Formatage des documents PDF automatique, association des photos, de documents techniques,
Gestion des commissions sur les ventes,
Gestion des secteurs de ventes,

Champs personnalisés

Pour éviter tous développements spécifiques, possibilité de créer des champs complémentaires au sein des formulaires et fiches de renseignements dans une multitude d’endroits pour répondre aux besoins de chaque métier et entreprise.
Sur les fiches de tiers, comme sur les fiches de devis, ou de commandes, nous utilisons très souvent pour la vente de services et de projets cette fonctionnalité qui permet d’ajouter des informations complémentaires dans vos processus de travail.
Ces éléments de formulaires se retrouvent ensuite en un clic dans vos listes en tableaux, dans vos documents par le biais de variables de substitution pour adresser des e-mails, des courriers.
Ce travail en mode collaboratif est très efficace et apporte une plus grande rigueur à l’organisation dans le traitement de l’information. Chacun sait où retrouver immédiatement les informations pertinentes sur le processus de ventes en cours par exemple.

Gestion de Projets

Définir le projet, ses interlocuteurs et leurs rôles respectifs,
Attacher les ventes et les achats, les temps travaillés pour obtenir la rentabilité du/des projets,
Déclaration des temps d’activités par les managers ou depuis le calendrier des collaborateurs,
Relier les tâches et actions aux agendas,
Diagramme de Gantt du/des projets,
Associer des documents, des e-mails archivés,
Éditer des documents,

Gestion de Contrats de Services

Les contrats de services permettent de gérer un processus issu d’une commande client ou d’une proposition commerciale signée permettant de gérer la vente d’un service sur une période déterminée.
Exemple :
Vente d’un contrat de maintenance,
Vente d’une période de garantie,
Vente d’un service récurrent …

Gestion des notes de frais

Une gestion de notes de frais complétée par l’application mobile permet de créer/modifier/valider des notes de frais et de joindre des justificatifs,
Les notes validées par le manager sont ensuite traduites en factures puis exportées en comptabilité.
Liste de dépenses prédéfinies « Restaurant », « Avion », « Taxi »,
Calcul des frais kilométriques,

Application mobile

Tous les outils du quotidien sont inclus : Messagerie zéro (configuration sur mobile supplémentaire), Calendriers partagés,
Des outils spécifiques pour les relevés d’information sur le terrain, formulaires illimités, alerte e-mail, éditions de documents,

Gestion des documents – GED

Objectif zéro papier, le classement est chronophage, la gestion électronique de documents ou GED vous permet de gérer et de maîtriser l’ensemble des documents de votre entreprise en lien avec votre ERP,
Les classements sont normés, les documents sont classés dans différents espaces créés automatiquement.
Exemple :
Les appels d’offres dans le devis,
Le Kbis et autres documents administratifs d’ouverture de compte sont dans la GED attachée au tiers,
Les factures clients, ou fournisseurs sont au bon endroit et aussi consultables par la comptabilité,

Gestion des règlements et relances

Des tableaux simples et clairs pour identifier les règlements en retard,
Des outils pour organiser les relances de manière semi-automatique ou automatique,

Export en comptabilité – Ventilation analytique

Une ventilation analytique pour obtenir une vue plus précise des ventes et des dépenses.
Écritures comptables ventilées en automatique selon le plan comptable et exportées vers tout logiciel de comptabilité du marché,
La ventilation des ventes et TVA dans des sous-comptes selon des critères géographiques.

Trésorerie – Compte de résultat

Tableaux de trésorerie actualisés à chaque rafraîchissement, fini les tableaux Excel,
Tableaux de comptes de résultats réactualisés à chaque appel,

Statistiques et requêtes

Les outils de suivi de pilotage permettent d’accéder à des statistiques détaillées et personnalisées de l’activité pour suivre une rentabilité optimale.
Tableaux de bord dynamique des ventes par secteur, commerciaux, entreprises,
Définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs de la force de vente,