sur 31 décembre 2019
Avertissements
Ce mémorandum en ligne regroupe à la fois les conseils et les modes d’utilisation de DoliPlus assortis des particularités liées au pack de fonctionnalités DoliPlus.
Complément aux actions de formations initiales à l’utilisation du logiciel, cet aide-mémoire n’est pas contractuel. Il est soumis aux évolutions ou améliorations du logiciel.
Si un point relève, selon vous, d’un éclaircissement, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou remarques. Cette base de connaissance est continuellement enrichie de textes, d’images et de vidéos.
La documentation DoliPlus rassemble, au même endroit, tous les modes d’emploi de votre ERP CRM. Ainsi, vous trouvez rapidement la réponse à vos questions, grâce au sommaire, au moteur de recherche et au glossaire.
Cette documentation DoliPlus est continuellement enrichie de textes, d’images et de vidéos. N’hésitez donc pas à nous faire part de vos suggestions.
- Comment utiliser ce mémorandum ?
- Comment demander de l’assistance dans mon application DoliPlus ?
- Comment naviguer sur DoliPlus ?
À découvrir
- Les outils du quotidien et votre ERP CRM DoliPlus
- Découvrez nos formations DoliPlus
- Besoin de fonctionnalités spécifiques ? – Exprimez vos besoins
- Améliorations et nouveautés au fil de l’eau
- Formation à distance DoliPlus
- DoliPlusMobi, l’application mobile pour DoliPlus
- Assistant chat DoliPlus – documentation accessible
Actions de marketing direct
- L’envoi de fax aux tiers et contacts
- Le mailing – Newsletter
- Le mailing postal
- La téléphonie sur clic
- Les catégories – Segmenter sa clientèle, son marché
- L’envoi de mailing SMS avec OVH
- L’envoi de mailing SMS avec SendinBlue
Administrer le logiciel
- La gestion des utilisateurs et des droits
- La fiche utilisateur DoliPlus
- Nouveau design DoliPlus — thème et menus personnalisables
- Menu DoliPlus sur iPad et zoom
- Maintenance des navigateurs
- Photo de l’utilisateur
- Vos logos qualifiants vos prestations en bas de page
- Notifications des événements DoliPlus
- Les contrôles de validation – DoliPlus & DoliPlus
- Dictionnaire général
Agenda & Planning
- L’agenda synchronisé avec smartphone
- Les événements DoliPlus
- Organiser les événements, tâches et autres actions
- Agenda partagé en ligne – nouveau calendrier DoliPlus
Achats
Banque
- Import des relevés bancaires et rapprochements automatiques
- Tableau de gestion de trésorerie prévisionnelle
- Le prélèvement SEPA
- Le mandat de prélèvement SEPA
- L’ordre de virement SEPA
- Les virements internes
- Règlements par cartes bancaires en ligne
- Prélèvement LCR – Lettre de Change Relevé Magnétique
- Module import automatisé des relevés bancaires
- Compensation entre créances et dettes
- API de communication bidirectionnelle DoliPlus & DoliPlus
- Conditions et mode de règlement DoliPlus
BTP & Travaux (métiers)
- Devis & Ouvrages
- Suivi de travaux & planification
- Facture d’avancement ou de situation et retenue de garantie
- Suivi de chantier DoliPlusMobi
Comptabilité
- Ventilations et export vers un logiciel de comptabilité
- Relances automatisées de factures clients impayées
- Tableau de gestion de trésorerie prévisionnelle
- Calcul total TTC et règle d’arrondi TVA
- Comptabilité analytique sur DoliPlus
- Compte de résultat orienté gestion
- Rapport par tiers – TVA
- Relevé mensuel de factures DoliPlus
- Relance préventive de factures clients
Champs personnalisés sur formulaires, vues listes personnalisées
- Les champs personnalisés sur tiers, contacts, produits,…
- Vues en listes personnalisées
- Vues en listes standard
- Formulaire de saisie terrain
Commande client
- La commande client
- Interface devis, commandes, factures, …
- Adresses de livraison
- Gestion des contacts par défaut
- Numéros de lot ou série
- Gérer les unités de vente et achat -UVA- (Poids, Volume,..)
- Les enchaînements automatisés dans les processus de devis, commande, facture.
- Éditer et personnaliser les documents PDF
- Calcul de la marge
- La fonction sous-total des devis – commandes – factures clients
- Regrouper des commandes vers une facture
- Colonne pour indexer les lignes de propositions et commandes
- Référence client dans les statistiques des commandes
- Règlements reçus du client
Commande fournisseur
- Commande fournisseur
- Regrouper des commandes vers une facture
- Gestion des réceptions de marchandises
Contacts et tiers
- Gestion des contacts – Adresses par défaut sur factures, …
- Éditer un courrier personnalisé pour un tiers au format Word
- La synchronisation des contacts avec son téléphone Android, iPad-iPhone
- Carte de visite numérique vCard – Import – Export
- Importer des contacts dans son CRM
- Acquisition de nouveaux prospects par votre « Site Web »
- Normaliser les fonctions des contacts avec une liste déroulante
- Réaliser une fusion de tiers en doublon
- Les tiers et contacts dans DoliPlus et DoliPlus
- Gestion de relation client/fournisseur & DoliPlus
- Le compte rendu de visite avec DoliPlus & DoliPlus
- Comptes-rendus nouvelle interface
- Création d’un compte rendu depuis le formulaire du site web
Documents numériques (GED) – Édition de documents
- GED (Gestion Électronique de Documents) collaborative
- Liaison scanner et messagerie – Accès FTP pour mobiles
- Les modèles de courriers au format Word et ODT avec DoliPlus
- Le module Office DoliPlus – Éditeur de courrier personnalisés – logiciel de reconnaissance vocale
- Bibliothèques DoliPlus de messages ou de texte
- Récapitulatif des variables DoliPlus de substitution
- Mapper votre GED dans Windows 10 / Mac
- Synchronisation en local d’un dossier GED spécifique
- Gestion numérique du courrier – DoliPlus
- Modèles de documents avec DoliPlus & DoliPlus
- Modèles de génération de documents DoliPlus
- Paramètres PDF / Interface
- Onglet GED pour éditions de factures mensuelles et impayées
- Coller une image dans l’éditeur de texte
- Dictée vocale DoliPlus & DoliPlus
- module Office
- Éditer vos documents Word, Excel, PowerPoint – OnlyOffice
- Suite bureautique en ligne pour entreprise – OnlyOffice
E-commerce
Formulaires – Saisies et de collecte de données sur le terrain
Expédition, livraison, réception
- Gestion des expéditions et livraisons
- Expéditions à facturer (fréquence de facturation)
- Commandes à expédier
- Interface expédition – Saisie n° de lot/série
- Gestion des adresses de livraison
- Module de transport Chronopost – DoliPlus & DoliPlus
- Saisie réception/livraison avec codes-barres EAN 13/128
Fabrication – GPAO
- Gestion de la fabrication – Gestion de production – GPAO
- Logiciel de production
- Suivi financier de la production sur Projet
Facture client
- Facture client
- Nouvelle réglementation des logiciels de caisse
- Interface devis, commandes, factures, …
- Facture pro forma
- Facture d’échantillons gratuits
- L’escompte sur règlement
- La facture d’acompte
- Facture d’avoir ou de remplacement
- Définir un encours client
- Facture d’avancement ou de situation et retenue de garantie
- Gestion des contacts par défaut
- La fonction sous-total des devis – commandes – factures clients
- Information bancaire sur facture client
- Relance manuelle de factures clients impayées
- Relances automatisées de factures clients impayées
- Facturation récurrente DoliPlus
- Facture d’acompte mono ligne
- Gestion des encours clients
- Recherche SIREN/SIRET assistée – facturation électronique
- DoliPlus prêt pour la facturation électronique
Facture fournisseur
Force de vente
- Attribution de secteurs de vente
- La gestion des commissions sur ventes
- Gestion de la force de vente – Rapports d’activité
- Saisie des objectifs de vente
Géolocalisation
Gestion des ressources humaines – GRH
- Contrats de travail
- Congés – Absences – Fermeture – Calendrier
- Salaires
- Charges sociales
Interventions – Gestion de parc – Gestion de l’assistance / Incidents / Tickets / S.A.V
- La gestion des demandes d’assistance – S.A.V
- Les interventions – Gestion de parcs clients
- Gestion des demandes d’intervention – DoliPlus
- Gestion des interventions – Application mobile
- Gestion des interventions DoliPlusMobi
- Gestion des matériels en location – DoliPlus
- Gestion du matériel de parc
- Gestion du matériel de parc (nouvelle interface)
- Service après-vente – Support client avec DoliPlus & DoliPlus
- Paramétrage des relevés de compteurs de photocopieurs
- Alerte SMS ou e-mail sur interventions
Messagerie
- La messagerie Webmail IMAP Roundcube
- Halte au spam messagerie DoliPlus
- L’envoi de mail via DoliPlus
- Comptes de messagerie externes Gmail
- Les archives mails et fax
- Les signatures mail des utilisateurs
- Outil pour migrer son compte de messagerie Outlook vers Google
- Serveur de messagerie DoliPlus
- Bibliothèques DoliPlus de messages ou de texte pour emails
- Messages standards pour mails DoliPlus
- Messagerie DoliPlus – Vue en trois colonnes
- Connecteurs Microsoft Office365 – DoliPlus
- Intelligence Artificielle dans le Webmail – rédaction et correction IA
Multi-société
- Entités juridiques distinctes
- Partage de données inter-sociétés
Production fabrication
Produits et services
- Produits et services
- Gestion des tarifs de ventes & achats – Imports et mises à jour
- GED – Photos produits/services
- Gestion des unités de vente – Achat (U.V.A)
- Gestion des colisages primaires, secondaires et tertiaires
- Les codes à barres
- FAQ sur la gestion des produits-services
- Écoparticipations, éco-contribution
- Déclinaisons de produits
- Connaître les meilleures ventes
- Sélectionner les consommateurs d’un produit ou d’un service
- Gestion des prix de vente dynamiques
- Modification des prix de vente via l’interface DoliPlus
- Produits populaires – Classement des meilleures ventes
- Calcul assisté des surfaces et poids
- Services
Projets
- Gestion par projet – Module natif DoliPlus
- Gestion par projet – Nouveau module
- Saisie simplifiée des temps consommés sur projet – Timesheet DoliPlus
- Contrats de service
Proposition commerciale ou devis
- Rédiger une proposition commerciale – Propale – Devis
- Interface devis, commandes, factures, …
- La fonction sous-total des devis – commandes – factures clients
- Gérer les unités de vente et achat – UVA – (Poids, Volume,..)
- Les enchaînements automatisés dans les processus de devis, commande, facture
- Éditer et personnaliser les documents PDF
- La gestion des opportunités d’affaires/de vente
- Édition de catalogue produits/services – Tarif de vente
- Calcul de la marge
- Conditions Générales de Vente
- Abonnement Publication DoliPlus
Outils
- Les outils du quotidien et votre ERP CRM DoliPlus
- Note de frais
- Gestion des ressources matérielles
- Géolocalisation de véhicules
- Zone publique sur serveur
- Portail extranet DoliPlus & DoliPlus
- Signature électronique – Consultation Extranet
Point de vente DoliPlus – Caisse enregistreuse
Stocks – Entrepôts – Réceptions – Expéditions
- Gestion de stock – Entrepôts – Réceptions – Expéditions
- Gestion des inventaires
- Inventaire de stock
- Gestion des expéditions et livraisons
- Gestion des réceptions de marchandises
- Projection et évolution du stock dans le temps
- Gestion des codes-barres
- Numéros de lot ou série
Sécurité
- Informations liées à la sécurité
- Spécifications techniques : sauvegarde et hébergement des données
- Sauvegarde DoliPlus vers NAS Synology
Spécifiques – Documentation de modules spéciaux
- Comment rédiger un cahier des charges pour commander un développement et couvrir un besoin métier spécifique
- Module de gestion des propositions financières
- module MyField
- module MyField – lexique développeur
- module LinkWeb
Statistiques – Requêtes – Tableaux de pilotage – Outils de gestion
- Statistiques et requêtes
- Construire ses rapports avec Microsoft Power BI ou autres outils
- Tableau de gestion de trésorerie prévisionnelle
- Tableaux de bord et de pilotage
- Tableaux de bord
Téléphonie & Couplage téléphonie informatique – Fax – SMS
- Téléphonie (CTI) pour téléphones Snom, Yealink, Alcatel, Siemens – Gestion des appels sortants sur clics + entrants avec montée de la fiche
- Téléphonie OVH – Gestion des appels sortants sur clics + entrants avec montée de la fiche
- Téléphonie – DoliPlus PABX Vodia
- Téléphonie Keyyo – Gestion des appels sortants sur clics + entrants avec montée de la fiche
- L’envoi de fax aux tiers et contacts
- L’envoi de SMS avec OVH
- L’envoi de SMS avec Brevo (SendinBlue)
- Téléphonie – DoliPlus Pabxware
- Module de téléphonie – DoliPlus – liaison CTI
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