sur 31 décembre 2019
Avertissements
Ce mémorandum en ligne regroupe à la fois les conseils et les modes d’utilisation de Dolibarr assortie des particularités liées au pack de fonctionnalités DoliPlus.
Complément aux actions de formations initiales à l’utilisation du logiciel, cet aide-mémoire n’est pas contractuel. Il est soumis aux évolutions ou améliorations du logiciel.
Si un point relève selon vous, d’un éclaircissement, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou remarques. Cette base de connaissance est continuellement enrichie de textes, d’images et de vidéos.
- Comment utiliser ce mémorandum ?
- Comment demander de l’assistance dans mon application Dolibarr + DoliPlus ?
- Comment naviguer sur Dolibarr + DoliPlus ?
A découvrir
- Les outils du quotidien et votre ERP CRM Dolibarr DoliPlus
- Découvrez nos Formations Dolibarr
- Besoin de fonctionnalités spécifiques ? – Exprimez vos besoins
Actions de Marketing direct
- L’envoi de Fax aux Tiers et Contacts
- Le mailing – Newsletter
- Le mailing postal
- La téléphonie sur clic
- Les catégories – Segmenter sa clientèle, son marché
- L’envoi de mailing SMS avec Ovh
- L’envoi de mailing SMS avec SendinBlue
Administrer le logiciel
Agenda & Planning
Achats
- La demande de prix Fournisseur
- La commande Fournisseur
- Commandes fournisseurs depuis une commande client
- La facture Fournisseur
Banque
- Import des relevés bancaires et rapprochements automatiques
- Tableau de gestion de trésorerie prévisionnelle
- Le prélèvement SEPA
- Le mandat de prélèvement SEPA
- L’ordre de Virement SEPA
- Les Virements Internes
- Règlements par cartes bancaires en ligne
BTP & Travaux (métiers)
- Devis & Ouvrages
- Suivi de Travaux & planification
- Facture d’avancement ou de situation et retenue de garantie
- Suivi de chantier DoliPlusMobi
Comptabilité
- Ventilations et Export vers un logiciel de comptabilité
- Relances automatisées de Factures clients impayées
- Tableau de gestion de trésorerie prévisionnelle
- Calcul Total TTC et règle d’arrondi TVA
Champs personnalisés sur formulaires, Vues listes personnalisées
- Les champs personnalisés sur Tiers, Contacts, Produits,…
- Vues en listes personnalisées
- Vues en listes standard
- Formulaire de saisie Terrain
Commande Client
- La commande client
- Interface devis, commandes, factures, …
- Adresses de livraison
- Liaison vers la commande fournisseur et stock
- Gestion des contacts par défaut
- Numéros de lot ou série
- Gérer les unités de Vente et Achat -UVA- (Poids, Volume,..)
- Les enchaînements automatisés dans les processus de devis, commande, facture.
- Éditer et personnaliser les documents PDF
- Calcul de la marge
- La fonction sous total des devis – commandes – factures clients
- Regrouper des commandes vers une facture
Commande Fournisseur
- Commande Fournisseur
- Regrouper des commandes vers une facture
- Gestion des Réceptions de marchandises
Contacts et Tiers
- Gestion des Contacts – Adresses par défaut sur factures, …
- Éditer un courrier personnalisé pour un Tiers au format Word
- La synchronisation des contacts avec son téléphone Android, iPad- iPhone
- Carte de visite numérique vCard – Import – Export
- Importer des contacts dans son CRM
- Acquisition de nouveaux Prospects par votre « Site Web »
- Normaliser les fonctions des contacts avec une liste déroulante
- Réaliser une fusion de tiers en doublon
Documents Numériques (GED) – Édition de Documents
- GED (Gestion Électronique de Documents) collaborative
- Liaison Scanner et Messagerie – Accès FTP pour mobiles
- Les modèles de courriers au format Word et Odt avec Dolibarr
- Le module Office DoliPlus – Éditeur de courrier personnalisés – logiciel de reconnaissance vocale
- Bibliothèques Dolibarr de messages ou de texte
- Récapitulatif des variables Dolibarr de substitution
E-commerce
Formulaires – Saisies et de collecte de données sur le terrain
Expédition, Livraison, Réception
- Gestion des Expéditions et Livraisons
- Expéditions à Facturer (fréquence de Facturation)
- Commandes à Expédier
- Interface Expédition – Saisie N° le Lot/série
- Gestion des adresses de livraison
Fabrication – GPAO
Facture Client
- Facture Client.
- Nouvelle règlementation des logiciels de caisse
- Interface devis, commandes, factures, …
- Facture Pro Forma
- Facture d’échantillons gratuits
- L’escompte sur règlement
- La Facture d’acompte
- Facture d’avoir ou de remplacement
- Définir un encours client
- Facture d’avancement ou de situation et retenue de garantie
- Gestion des contacts par défaut
- La fonction sous total des devis – commandes – factures clients
- Information bancaire sur facture client
- Relance manuelle de Factures clients impayées
- Relances automatisées de Factures clients impayées
Facture Fournisseur
Force de vente
- Attribution de secteurs de vente
- La gestion des commissions sur ventes
- Gestion de la Force de Vente -Rapports d’activité
Géolocalisation
Gestion des Ressources Humaines – GRH
- Contrats de travail
- Congés – Absences – Fermeture – Calendrier
- Salaires
- Charges sociales
Interventions – Gestion de Parc – Gestion de l’Assistance / Incidents / Tickets / S.A.V
Messagerie
- La Messagerie Webmail IMAP Roundcube
- Halte au spam messagerie Dolibarr + DoliPlus
- L’envoi de mail via Dolibarr
- Comptes de messagerie externes Gmail
- Les Archives mails et fax
- Les signatures mail des utilisateurs
- Outil pour migrer son compte de messagerie Outlook vers Google
- Serveur de Messagerie DoliPlus
- Bibliothèques Dolibarr de messages ou de texte pour émails
- Messages standards pour mails Dolibarr
Multi Société
Production Fabrication
Produits et Services
- Produits et Services
- Gestion des tarifs de Ventes & Achats – Imports et Mises à jour
- GED – Photos Produits/Services
- Gestion des Unités de Vente – Achat ( U.V.A)
- Gestion des colisages Primaires, Secondaires et tertiaires
- Les codes à barres
- La gestion des catégories produits
- FAQ sur la gestion des Produits-Services
- Écoparticipations, éco-contribution
- Déclinaisons de produits
- Connaître les meilleures ventes
- Sélectionner les consommateurs d’un Produit ou d’un Service
Projets
- Gestion par Projet – Module natif Dolibarr
- Gestion par Projet – Nouveau Module
- Saisie simplifiée des temps consommés sur projet – Timesheet Dolibarr
Proposition commerciale ou Devis
- Rédiger une proposition commerciale – Propale – Devis
- Interface devis, commandes, factures, …
- La fonction sous total des devis – commandes – factures clients
- Gérer les unités de Vente et Achat -UVA- (Poids, Volume,..)
- Les enchaînements automatisés dans les processus de devis, commande, facture.
- Éditer et personnaliser les documents PDF
- La gestion des opportunités d’affaires/de vente
- Édition de Catalogue Produits/Services – Tarif de Vente
- Calcul de la marge
Outils
- Les outils du quotidien et votre ERP CRM Dolibarr DoliPlus
- Note de frais
- Gestions des ressources matérielles
- Géolocalisation de véhicules
- Zone publique su serveur
Point de Vente DoliPlus – Caisse enregistreuse
Stocks – Entrepôts – Réceptions – Expéditions
- Gestion de Stock – Entrepôts – Réceptions – Expéditions
- Gestion des Inventaires
- Liaison vers la commande fournisseur et stock
- Gestion des Expéditions et Livraisons
- Gestion des Réceptions de marchandises
- Projection et évolution du stock dans le temps
- Gestion des codes-barres
- Numéros de lot ou série
Sécurité
Spécifiques – Documentation de modules spéciaux
- Comment rédiger un cahier des charges pour commander un développement et couvrir un besoin métier spécifique
- Module de Gestion des Propositions Financières
Statistiques – Requêtes – Tableaux de pilotage – Outils de gestion
- Statistiques et requêtes
- Construire ses rapports avec Microsoft Power Bi ou autres outils
- Tableau de gestion de trésorerie prévisionnelle
- Tableaux de bord et de pilotage
Téléphonie & Couplage Téléphonie Informatique – Fax – SMS
- Téléphonie (CTI) pour Téléphones Snom, Yealink, Alcatel, Siemens – Gestion des appels sortants sur clics+ entrants avec montée de la fiche
- Téléphonie OVH – Gestion des appels sortants sur clics + entrants avec montée de la fiche
- TéléphonieTéléphonie – Dolibarr Pabx Vodia
- Téléphonie Keyyo – Gestion des appels sortants sur clics+ entrants avec montée de la fiche
- L’envoi de Fax aux Tiers et Contacts
- L’envoi de SMS avec Ovh
- L’envoi de SMS avec Brevo (SendinBlue)
Autres documentations
