sur 7 février 2016 Sommaire
Les opportunités d’affaires vous aident à suivre vos pistes commerciales, de la première prise de contact jusqu’à la signature. Ainsi, vous savez à tout moment où en est chaque affaire, et vous pilotez vos prévisions de chiffre d’affaires.
Baliser les étapes de vente avec les opportunités d’affaires
DoliPlus propose un outil dédié pour mieux baliser les étapes de vente, de la qualification de l’opportunité jusqu’à la clôture de l’affaire. Chaque piste avance ainsi par étapes claires, que toute l’équipe partage.
Concrètement, l’outil vous apporte :
- un tableau de bord de suivi des affaires en cours ;
- la gestion des dates de relance, pour ne perdre aucune piste ;
- une probabilité de succès et le calcul du chiffre d’affaires pondéré ;
- le regroupement des devis successifs d’une même affaire ;
- des champs personnalisés pour adapter le processus de vente (statut, famille…) ;
- l’export Excel des données ;
- la gestion des documents attachés (GED).
Pourquoi suivre vos opportunités d’affaires ?
Sans suivi structuré, une piste prometteuse se perd vite : une relance oubliée, un devis sans suite, une prévision impossible à tenir. C’est pourquoi cette brique de gestion de la relation client change la donne.
Vous y gagnez sur trois plans :
- une visibilité claire : vous voyez d’un coup d’œil les affaires à relancer ;
- des prévisions fiables : le chiffre d’affaires pondéré anticipe vos rentrées ;
- un travail d’équipe : chacun partage le même état des pistes en cours.
Enfin, comme tout reste dans DoliPlus, vos opportunités d’affaires se relient directement à vos devis, à vos clients et à vos projets. Vous évitez donc la double saisie et les outils dispersés. Vous pouvez aussi les croiser avec vos secteurs de vente.
Au fil du temps, vous capitalisez aussi sur vos données. En effet, le regroupement des devis et l’export Excel vous aident à analyser vos taux de transformation. Par conséquent, vous repérez ce qui marche, puis vous ajustez votre processus de vente.
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