Gagner du temps, la priorité n°1 de votre Logiciel de gestion de tâches.

Dolibarr intègre un Logiciel de gestion de tâches simple et pratique qui vous permet de remplacer les Post-it non seulement pour être sûr de ne rien oublier, mais aussi pour se vider l’esprit puisque nous n’avons ainsi pas à retenir toute la journée ce que nous devons accomplir.

Au quotidien, cette gestion collaborative des tâches vous permet d’englober tout votre environnement de travail et de déléguer des tâches, des événements, des actions selon un planning quotidien, mensuel ou annuel.

L’ensemble des tâches de chaque collaborateur est synchronisé en temps réel auprès de chaque utilisateur, en étant consultable depuis votre ordinateur, votre téléphone mobile ou votre tablette à l’aide d’un simple navigateur connecté.

Les événements automatiques

Dans Dolibarr, on appelle aussi ces événements, les actions. Il y a les actions automatiques (créés automatiquement par Dolibarr) et les manuelles crées explicitement par l’utilisateur;

On configure dans le module Agenda, les événements que l’on veut voir créer automatiquement dans le calendrier. Les événements choisis (création facture, validation commande) sont alors sauvés dans le calendrier automatiquement.

Ils symbolisent une action métier qui vient d’être réalisée. Ils sont donc créés au statut réalisé (pourcentage avancement = 100%). La durée de ces événements est en général de 0 seconde (date de fin = date de début)

Créer des événements manuels

On peut aussi en créer soi-même manuellement via les menus ou sous le menu Agenda des actions, tâches ou événements (synonymes dans Dolibarr)

Vivement recommandée également, la création se fait directement depuis la fiche de tiers en cliquent sur l’un des nombreux pictogrammes-raccourcis.

Ces événements auront une date de début, de fin ou durée (DoliPlus) et un état d’avancement choisi par l’utilisateur qui peut être modifié ultérieurement.

Les Rendez-vous et Appels téléphoniques – simplifiés dans DoliPlus

Le clic sur le pictogramme « planète bleue » sur la vue des contacts permet de simplifier la prise de RDV. Logiciel de gestion de tâches automatise le remplissage des titres, lieu et complète la partie commentaires de numéros de téléphone trouvés sur le tiers et sa fiche contacts. Idem pour les appels téléphoniques automatisation du Titre.

Vue – Calendrier semaine

Le calendrier semaine permet une vue rapide des tâches à accomplir sans notion visible de durée.

Vue – Agenda ou planning

Voir le détail ici

Vue – Fiche d’un tiers

Pratique tous les événements concernant le tiers est « historisé » dans l’onglet « Agenda » du Tiers.

Vue – Liste – Relances propales – Opportunités

La vue liste est très utile dans votre logiciel de gestion de tâches, et grâce à ses filtres elle permet d’isoler les relances de propales ou des opportunités d’affaires (module doit être activé)  en un clic pour obtenir ses ou les relances de devis enregistrées ou les actions sur Projets.

Vue – Mes Todo (Todo List DoliPlus)

La fonctionnalité activée, un nouvel événement Todo permet de noter et de gérer l’avancement de la tâche créée par un glissé déplacé. Cette fonctionnalité est également optimisée pour les mobiles*.

Cet événement n’est pas associé à un tiers permet d’organiser ses autres tâches.

Via le menu gauche il aussi possible de visualiser d’autres types d’événements dans cette vue.

*Astuce : Grâce à DoliPlus dans le «cloud» (l’hébergement de données sur des serveurs accessibles à distance), gérez vos  «to-do lists» en créant un raccourci sur votre Smartphone sur votre écran d’accueil.