sur 22 novembre 2017 Sommaire
Les bibliothèques de textes font gagner du temps au quotidien dans votre solution ERP CRM DoliPlus. En effet, pourquoi réécrire toujours les mêmes messages quand on peut les enregistrer une fois pour toutes ?
Ainsi, vous composez vos courriers, e-mails et notes en quelques clics, puis vous les réutilisez partout dans le logiciel.
Les différentes bibliothèques de textes et leurs usages
Vous retrouvez ces modèles dans le menu Outils → Documents et Matrices :
- Modèles E-mails : pour les e-mails envoyés depuis DoliPlus ou la messagerie,
- Modèles Tiers/Contacts : pour composer rapidement des courriers dans Office,
- Modèles Gest. Commerciale : pour ajouter un message en haut d’un devis, d’une commande…,
- Modèles Gest. Achats : pour ajouter un message en haut d’une commande fournisseur,
- Modèles Produits : pour composer des documentations sur les produits et services,
- Modèles Tickets : pour les messages du SAV,
- Modèles SMS : pour les SMS.
Chaque bibliothèque s’applique donc à un endroit précis du logiciel ERP. Prenons l’exemple des Modèles E-mails.
Modèles E-mails
Un modèle E-mail peut aussi inclure le sujet du message. Par exemple :
De plus, les modèles E-mails acceptent des variables de substitution, sur la messagerie interne uniquement. Voir une application concrète : Relances automatisées de factures clients impayées
Utilisation depuis la messagerie
À noter : le système de substitution de variables reste actif uniquement sur la messagerie interne.
Liste des variables standard : Récapitulatif des variables de substitution
Utilisation depuis la messagerie interne
La messagerie interne reste accessible pour les messages sortants depuis le tiers, le devis, la commande, la facture, etc.
Modèles Tiers/Contacts
Enfin, vous trouverez une application détaillée dans le chapitre Le module Office DoliPlus — éditeur de courriers personnalisés
En rapport Entrées
