Gérez vos contacts

Vous pouvez associer à chaque client, prospect, fournisseur autant de contacts avec leurs coordonnées associées.
DoliPlus vous permet de :
• Cloner, déplacer facilement les contacts d’un tiers à l’autre,
• Importer un contact depuis une carte de visite numérique au format standard vCard,
• Exporter un contact au format standard vCard,
• Des icônes permettent de programmer rapidement des actions ou tâches associées à vos contacts,
• À partir de la fiche Client ou Prospect, en un clic, vous disposez du plan d’accès, et pouvez ainsi vous organiser au mieux,
• Localisez votre rendez-vous d’un simple clic grâce à l’intégration de Google Maps dans votre Dolibarr,
• Préparez vos tournées, regroupez vos contacts dans un panier puis faites-le apparaître sur Google Maps dans votre Dolibarr + Pack DoliPlus. Vous pouvez ensuite utiliser toutes les possibilités offertes par Google Maps,

Synchronisation avec votre Téléphone

Avec les modules Carddav et Moncloud associés, synchronisez vos contacts Dolibarr avec votre téléphone type iPhone ou Android.
Identifiez ainsi rapidement vos interlocuteurs professionnels lors d’appel.
Restez en contact au plus près de vos affaires en situation de mobilité.

Notes et Rapports de visite

Toute l’information concernant la gestion de la relation commerciale avec vos Tiers est centralisée, rapidement accessible et partagée.
Notez un bref compte-rendu de vos conversations téléphoniques,
Rédigez des rapports de visite rapidement,
Astuces :
• Depuis une tablette Android, utilisez la fonction synthèse vocale pour rédiger vos comptes-rendus de visite.
• Depuis un PC sous explorateur Chrome, activez la dictée vocale.
Tous les acteurs de la relation commerciale de votre entreprise peuvent enrichir et profiter de cette source d’information précieuse.
• Les rapports de visites sous format texte ou PDF peuvent être associés à la fiche.
• Les plans, photos en relation avec vos clients sont classés dans leur fiche.
Vous pouvez reprendre le suivi d’un client, ou simplement prendre le relais des actions d’un collègue, tout est partagé.

Ajouter des champs au formulaire

Le module Myfield vous permet de personnaliser le formulaire Contacts et Tiers afin de mémoriser des informations complémentaires liées à votre métier.
Il est simple d’ajouter des :
• Listes déroulantes à choix simple,
• Listes à choix multiple,
• Cases à cocher disposées en colonne,
• Boutons radio en colonne,

Gestion des Codes à barres

Le module barcodeplus pour Dolibarr et son pack DoliPlus permet de prendre en charge la création de codes-barres pour les Produits et les Tiers.
Formats gérés : EAN13, prévu QR code.
La génération automatique selon les paramètres de la console d’administration du module se fait pour toute création de Produits ou de Tiers et en mode initialisation en masse.
Les codes-barres sont ensuite repris en impression à l’écran ou sur les documents tels que devis, commandes, expéditions, réceptions attendues,

L’import de Tiers en Masse

L’importation permet une action de création ou de mise à jour de Tiers en masse en vue d’actions de marketing direct.
L’importation gère les Tiers et les contacts associés en une seule opération.
Si un nom et prénom de contact est présent sur la même ligne, alors le Tiers et son contact associé seront créés ou mis à jour au cours du traitement.
L’importation prend en charge :
• Le traitement de fichier important via une tâche de fond,
• Un mail vous prévient lorsque l’importation est réalisée,
• Un rapport technique est disponible dans la GED de l’importation pour contrôle.

Capturez de nouveaux contacts via votre site Internet

Avec le module DoliPlus weblink, capturez de nouveaux contacts via le formulaire contact de votre site Internet.
Associez une boîte mail spécifique au formulaire de votre site internet, puis lors de la réception d’un mail :
• La fiche est créée automatiquement sans aucune action de votre part,
• Un message est créé via une boîte spécifique dans votre page d’accueil,
Complétez ensuite sa fiche et envoyez-lui un mail, avec une documentation commerciale de la GED, un devis,…