sur 19 janvier 2018 Sommaire
Le relevé mensuel de factures Dolibarr permet d’envoyer au client un état globalisé des factures du mois à régler.
Le document généré est déposé dans la GED du client.
Comment éditer un relevé de facture mensuel Dolibarr ?
À partir de la fiche client, cliquer sur le bouton « Liste de factures + opé. »
Choisir via la colonne Date une période mensuelle.
Sélectionner les lignes de factures via case à cocher.
Nota :
Ne sont retenues dans le traitement que les factures standard ou de remplacement validées et non remplacées.
Le total du relevé correspond à la somme du reste à payer. De cette manière, le total inclut bien les paiements partiels éventuellement effectués.
Comment configurer le relevé de facture mensuel Dolibarr ?
À partir de la fiche client, cliquer sur le bouton : Liste de factures.
À droite, cliquer sur le bouton : Configuration du relevé.
Modèles
Définir selon la liste de choix un modèle.
Forcer un délai et mode de règlement global
Permet de définir un délai et mode de règlement global.
Nota : Veillez bien à ce que les conditions de chaque facture soient en concordance par rapport au mode global.
Traite :
Si le mode de règlement est par traite, alors une traite reprenant le montant global peut être assemblée à la suite du relevé ou déposée dans la GED du client selon option activée.
L’IBAN du client doit être renseigné pour la complétude de la traite.
Messages
Message de début de relevé apparaît en début de tableau.
Exemple : Relevé TTC des factures suivantes :
Message fin de page : Deux variables de substitution sont disponibles.
__PAY_BY__ : Sera remplacé par le mode global de règlement si défini.
__DATE_MAX__ : Sera remplacé par la date d’échéance si définie globalement.
Exemple :
En votre aimable règlement par __PAY_BY__ sur relevé au __DATE_MAX__
Colonnes du relevé
La largeur à zéro permet de masquer la colonne.
La largeur de la colonne réf est ajustée selon l’espace disponible.
Afin de personnaliser un affichage, réaliser des tests d’impression pour calibrer selon les besoins les largeurs de colonnes. Des valeurs excessives donneront un mauvais rendu.
Les valeurs de la copie écran peuvent être utilisées, ce sont les valeurs par défaut.
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