Le relevé mensuel de factures Dolibarr permet d’envoyer au client un état globalisé des factures du mois à régler.

Le document généré est déposé dans la GED du client

Comment éditer un relevé de facture mensuel Dolibarr ?

À partir de la fiche client cliquer sur le bouton  « Liste de factures + opé. »

Choisir via la colonne Date une période mensuelle

Sélectionner les lignes de factures via case à cocher

Nota:

Ne sont retenues dans le traitement que les factures standard ou de remplacement validées et non remplacées.

Le total du relevé correspond à la somme du reste à payer de cette manière le total inclus bien les paiements partiels éventuellement effectués.

Comment configurer le relevé de facture mensuel Dolibarr ?

À partir de la fiche client cliquer sur le bouton : Liste de factures

À droite, cliquer sur le bouton : Configuration du relevé

Modèles

Définir selon la liste de choix un modèle

Forcer un délai et mode de règlement global

Permets de définir un délai et mode de règlement global.

Nota: Veillez bien à ce que les conditions de chaque facture soient en concordance par rapport au mode global.

Traite :

Si le mode de règlement est par traite alors une traite reprenant le montant global peut être assemblée à la suite du relevé ou déposée dans la GED du client selon option activée.

L’iban du client doit être renseigné pour la complétude de la traite.

Messages

Message de début de relevé apparait en début de tableau.

Exemple :Relevé TTC des factures suivantes :

Message fin de page : Deux variables de substitutions sont disponibles

__PAY_BY__ : Sera replacé par le mode global de règlement si défini

__DATE_MAX__ : Sera replacé par la date d’échéance si définie globalement

Exemple :

En votre aimable règlement par __PAY_BY__ sur relevé au __DATE_MAX__

 

Colonnes du relevé

La largeur à zéro permet de masquer la colonne.

La largeur de la colonne réf est ajustée selon l’espace disponible.

Afin de personnaliser un affichage réaliser des tests d’impression pour calibrer selon les besoins les largeurs de colonnes, des valeurs excessives donneront un mauvais rendu.

Les valeurs de la copie écran peuvent être utilisées ce sont les valeurs par défaut.

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