Sommaire
- 1 Gestion de projets
- 2 Points clefs
- 3 Tâches et jalons – Points clefs
- 4 Saisie des temps consommés et des actions liées aux tâches à travers l’agenda
- 5 Saisie des temps consommés avec feuille de temps ou TimeSheet
- 6 Calcul du taux de charge des Ressources du projet
- 7 Onglet «Référents» – Analyse Projet
- 8 Gestion des congés et jours féries
- 9 Champs personnalisés sur projet et tâches.
- 10 Gestion des archives mail liées aux ressources du projet
- 11 Diagramme de Gantt
- 12 Gestion des droits – Diagramme de Gantt
- 13 Les Vues en liste
Il existe 2 Modules de gestion de Projets dans DoliPlus, cette page concerne ProjetPlus.
Gestion de projets
Cette nouvelle interface de gestion de projet Dolibarr + DoliPlus correspond à un nouveau module permettant d’organiser de bout en bout le bon déroulement d’un projet. Avec cette nouvelle version, vous pourrez :
- Élaborez plus facilement le planning de vos projets.
- Vous engager sur les projets, en connaissant la « capacité à faire » et taux de charge de vos équipes,
- Détecter les éventuelles surcharges potentielles et anticipez ainsi le recours au recrutement ou à la sous-traitance.
- Optimisez vos plans de charge prévisionnels,
- Conserver vos liens avec les éléments de votre ERP (devis, commandes clients fournisseurs,…)
- Calculer vos marges brutes,
Points clefs
Mémoriser les dates initiales de début et de fin des projets pour mesurer les éventuelles dérives,
Progression calculée et déclarée,
Calcul de la charge globale des
- des tâches associées,
- des temps consommés sur tâches
Des indicateurs en couleur pour qualifier les projets – Ces indicateurs sont personnalisables (voir configuration)
- Priorité,
- Criticité,
- Statut,
- État
Duplication du projet et tâches associées,
Tâches et jalons – Points clefs
Mémoriser les dates initiales de début et de fin des tâches ainsi que les charges prévues et ajustées afin de permettre une mesure d’écart par rapport aux budgets initiaux,
Définir les relations graphiquement entre les tâches, un double clic sur le lien permet sa modification ou suppression.
Des indicateurs en couleur pour qualifier les tâches – Ces indicateurs sont personnalisables (voir configuration)
- Priorité,
- Criticité,
- Statut,
- État
Type Jalon: le type jalon d’une tâche définit une tâche spéciale qui ne comporte pas de progression ou de charge. Dans le diagramme de Gantt sa représentation graphique est spécifique. C’est une balise qui permet en général d’associer une étape de contrôle ou de décision.
Saisie des temps consommés et des actions liées aux tâches à travers l’agenda
Une option permet de saisir les temps et les actions correspondantes depuis l’agenda graphique. Cette méthode permet de comptabiliser les temps consommés tout en planifiant sont travail.
Une autre méthode est de saisir directement sur l’interface de gestion des tâches.
- Seuls les projets validés sont listés,
- Seules les tâches dont vous êtes la ressource sont listées, de plus vous devez appartenir à un groupe utilisateur décrit comme ressource accepté dans la configuration du module.
Activer cette option :
- Dans la configuration du module activer : Attache les événements au projet depuis l’agenda graphique (… ) pas utilisées.
- Dans la configuration du module activer : Attache les événements aux tâches (… ) sur référents projet,
- Ajouter dans l’agenda (configuration) la gestion des événements type « Action sur tâche projet »,
- S’assurer que les utilisateurs disposent des droits suffisants (Sur agenda graphique, enregistrer des actions liées au projet),
Saisie des temps consommés avec feuille de temps ou TimeSheet
Saisie simplifiée des temps consommés sur projet – Timesheet Dolibarr
Calcul du taux de charge des Ressources du projet
Différentes vues permettent d’apprécier le taux de charges des ressources utilisées dans les projets. Un clic sur la cellule permet d’obtenir le détail de la charge.
Nota: le calcul est aussi en lien avec le planning GRH des jours de congé, absences…
Onglet «Référents» – Analyse Projet
Cf module Projet.
Gestion des congés et jours féries
Compatible avec le module GRH de DoliPlus.
Champs personnalisés sur projet et tâches.
Possibilité d’ajouter selon la méthode universelle utilisée dans DoliPlus des champs aux formulaires des projets et des tâches
Gestion des archives mail liées aux ressources du projet
Option activée si le module est activé
Diagramme de Gantt
Vue générale de tous les projets ou vue sur un projet spécifique selon : Jour Semaine Mois Mois-Semaine Trimestres Année
Mode plein écran disponible sur chaque vue,
Annuler ou refaire les dernières actions: permet de simuler des modifications,
Mode graphique permet de :
- décaler dans le temps les projets ou tâches,
- modifier la charge ajustée,
- modifier la progression déclarée,
- plier ou déplier les projets et tâches,
- calcul automatique du dépassement de fin de période par rapport à celui défini initialement,
Nota: Sur Gantt des droits permettent de rendre le diagramme en lecture seule prévenant toute possibilité de modifications graphique.
Lien direct sur fiche depuis le titre de la tâche ou du projet,
Un marqueur permet de repérer la date du jour graphiquement,
Possibilité en mode projet brouillon de fixer à nouveau les dates initiales du projet et tâches selon les dernières modifications apportées,
Gestion des droits – Diagramme de Gantt
Une gestion des droits permet pour chaque groupe d’utilisateur ou utilisateur d’établir des autorisations.
Les Vues en liste
Différentes vues en liste sont disponibles, certaines contiennent un pré filtre permettant d’accéder plus facilement à un type d’information.
Les filtres sont cumulables. Effacer Filtres(s) permet de réinitialiser la recherche
- Le filtre « Ressource interne » : Une personne désignée comme ressource au sein du projet quel que soit son rôle via l’onglet contact du projet,
- Le filtre « Gestionnaire-commercial» : Filtre sur Gestionnaire-commercial lié au tiers du projet (si projet affecté à un tiers), la liste est composée des personnes désignées avec ce rôle au moins sur un tiers (cf fiche Tiers)
- Le filtre « Cat.Prosp/Clients » : Filtre sur tiers affecté selon l’appartenance à une catégorie Client/prospects ,