sur 4 février 2025 Sommaire
L’interface des ventes de DoliPlus — devis, commandes et factures — offre de nombreux outils pour saisir vos lignes, gérer vos commentaires et soigner vos documents. Ainsi, vous gagnez du temps à chaque étape de la vente.
L’interface des ventes : conventions de saisie
Sur une ligne de devis, de commande ou de facture, deux conventions sont utiles. D’abord, une remise de 100 % indique un produit offert. Ensuite, une quantité à 0 affiche la mention « Option », tout en gardant le prix unitaire visible (comportement réglable par l’option 153).
Les lignes de commentaires
L’interface des ventes permet d’insérer des commentaires. Un outil dédié les mémorise et les met en forme, directement depuis l’éditeur de texte. De plus, ces commentaires s’intègrent aux sous-totaux, et un pictogramme les distingue des autres lignes.
Mettre en page et enrichir vos documents
Plusieurs options affinent la présentation de chaque ligne :
- un saut de ligne ou de page, d’un simple clic sur l’icône ;
- des sous-totaux, repérés par un décalage des lignes enfants ;
- une photo du produit, jointe au PDF (sur les propales) ;
- les documents PDF des produits, concaténés dans le document final.
De plus, la note du tiers s’affiche à l’écran, pour rappeler les attentions à porter à votre client. Un bouton permet aussi de masquer les marges, selon les droits de chaque utilisateur. Enfin, vous supprimez plusieurs lignes en une seule opération, par exemple après le clone d’un devis.
L’éditeur de texte
L’éditeur de texte est présent partout dans DoliPlus. Il propose les styles classiques (gras, listes, titres), ainsi qu’une dictée vocale sous Chrome. Surtout, deux boutons « façon Word » filtrent le code HTML lors d’un copier-coller. Utilisez-les toujours pour vos insertions : ils évitent de perturber votre application. En savoir plus sur le collage d’une image dans l’éditeur
Aller plus loin avec l’interface
L’interface des ventes se complète de nombreuses fonctions, détaillées dans des chapitres dédiés :
- la fonction sous-total ;
- la gestion des unités de vente et d’achat (UVA) ;
- le calcul des surfaces et poids ;
- l’ajout des conditions générales de vente.
Enfin, le groupe « Paramètres de l’interface Ventes/Achats » (n° 200 à 223) règle finement le comportement des formulaires. Pour la liste complète, reportez-vous aux paramètres. En savoir plus sur les paramètres PDF/Interface
Pourquoi maîtriser l’interface des ventes ?
Une saisie laborieuse ralentit toute la chaîne de vente. L’interface des ventes, bien maîtrisée, fait gagner un temps précieux.
Vous y gagnez sur trois plans :
- une saisie rapide : commentaires et lignes se gèrent en un clic ;
- des documents soignés : photos, sous-totaux et mise en page valorisent l’offre ;
- un comportement adapté : les options ajustent l’interface à votre métier.
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